2017年電除塵行業發展評述和2018年發展展望

剛剛過去的一年，我國環保產業有效支撐了年度污染防治和質量改善目標的實現，以創新為引領，進入高質量發展新階段。為了及時反映環保產業發展動態，分享2018年產業趨勢觀點，我會組織各分支機構編寫了《2017年環保產業發展評述和2018年展望》及各分領域發展情況快報?，F將各分支機構編寫的領域發展情況公布，供環保企事業單位、專家和管理者參考
一、2017年行業發展評述

1.主要政策

2017年，“十九大”報告、《“十三五”生態環境保護規劃》、“藍天保衛戰”、全面實現“大氣十條”的目標等，給電除塵行業指明了發展方向，污染物排放控制政策和市場調控政策等相關政策相繼出臺。

在燃煤電廠污染物排放控制方面，2017年5月，浙江省環保廳發布了《關于印發浙江省2017年大氣污染防治實施計劃的函》，要求所有單臺裝機300MW及以上煤電機組達到超低排放要求；截至2017年12月，已有河北、上海、河南、浙江、山東5個省市已出臺或將出臺燃煤電廠超低排放地方標準；浙江、上海、天津、邯鄲、衡豐、荊門等地已出臺相關標準、政策，要求燃煤鍋爐應采取有效措施消除石膏雨及有色煙羽。此外，還有多項旨在引導、規范燃煤電廠電除塵技術發展的相關標準、政策出臺，如環境保護部辦公廳印發的《火電廠污染防治技術政策》及《火電廠污染防治可行技術指南》。

受燃煤電廠超低排放的影響，環保部及部分省份對冶金、建材、燃煤工業鍋爐等行業大氣污染物控制也提出了更高要求，出臺了相關政策、標準。2017年5月，環保部辦公廳發布《關于征求<關于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告（征求意見稿）>意見的函》，對火電、鋼鐵、石化、化工、有色、建材及鍋爐等行業執行大氣污染物特別排放限值；2017年6月，環保部發布《關于征求<鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準>等20項國家污染物排放標準修改單（征求意見稿）意見的函》，修改了鋼鐵燒結、球團大氣特別排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、磚瓦等行業特別排放限值，新增了煉鐵、煉鋼、水泥、平板玻璃等工業需采取無組織排放控制措施的要求；2017年11月，安徽省環保廳印發《安徽省重點控制區域執行大氣污染物特別排放限值公告》，對重點控制區域的火電（生物質電廠除外）、鋼鐵、石化、水泥、化工以及燃煤鍋爐每年11月1日至次年3月31日執行大氣特別排放限值；2017年12月，河南省發布《關于征求河南省2018年大氣污染防治攻堅戰工作方案(征求意見稿)修改意見的通知》，要求鋼鐵行業、水泥行業、焦化行業、炭素行業、電解鋁行業、玻璃行業、陶瓷行業等7行業在2018年10月底前完成“超低排放”改造；2017年11月，山東地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準》（征求意見稿）對核心控制區域的燃煤鍋爐執行超低排放要求。

環保部加強環保督查力度，對監測數據造假堅持零容忍。

為解決低價中標問題，財政部于2017年7月印發《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》，國家發展與改革委員會于12月發布修訂后的《招標投標法》及《招標投標法實施條例》。

2.2017年電除塵行業發展

（1）電除塵行業已經成為我國環保產業中能與國際廠商相抗衡且最具競爭力的一個行業

我國從事電除塵器生產的企業有200多家，還有一批高校、科研院所，一批骨干企業可與全球知名廠商相媲美，我國生產、使用電除塵器數量均居全球首位，在該領域的全球科技排名也位居前列。燃煤電廠煙氣超低排放技術路線，及其實現超低排放的主流除塵技術，如低低溫電除塵技術、濕式電除塵技術等，備受世界矚目！其中，低低溫電除塵技術幾乎成為國內燃煤電廠超低排放的“標配”。電除塵行業已經成為我國環保產業中能與國際廠商相抗衡且最具競爭力的一個行業，電除塵技術水平已步入強國行列，但產品加工安裝質量有待進一步提升！

（2）行業集中度不斷加強，龍頭企業的引領作用得到彰顯

據不完全統計，2017年全國電除塵行業銷售收入約為128.68億元，比2016年下降18.55%。主要原因是受電力行業電除塵市場需求出現回落，而非電行業電除塵市場有待逐步回升，同時部分電除塵企業風險意識不強、經營管理出現了較大的問題，低價競爭等因素。

電除塵行業產值主要集中在51個骨干企業，約占全國電除塵總產值的85%，其中菲達環保、龍凈環保約占電除塵行業總產值的51.5%。2017年經國家發改委批準，清華大學聯合中鋼天澄、龍凈環保、科行環保等單位共同組建了工業煙氣污染控制領域首個工程實驗室——“煙氣多污染物控制技術與裝備國家工程實驗室”。工業和信息化部、中國工業經濟聯合會公布《第二批制造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單》，菲達環保牌電除塵器確認為全國單項冠軍產品，龍凈環保牌除塵設備確認為單項冠軍示范企業。行業龍頭企業在科技攻關、技術創新、市場引領、裝備制造、海外拓展中彰顯出引領力量。

（3）電力市場出現拐點，非電市場回暖，機遇與挑戰并存

據不完全統計，截至2016年12月，我國煤電裝機容量約為9.5億kW，電除塵器裝機容量約6.5億kW，市場占有率約為68.3%，如圖1所示，電除塵器依然是燃煤電廠的主流除塵設備。13家電除塵骨干企業2005年至2016年的工業總產值及環保銷售收入如圖2所示，該數據基本穩定在行業總量的60%以上，絕大部分電除塵產品銷往燃煤電廠，12年間企業的經營數據基本呈增長趨勢。

2017年隨著燃煤電廠超低排放改造工作的基本完成，新上機組也非常有限，電力行業電除塵市場較2016年有所下滑，電除塵在電力行業市場在2017年已出現拐點，行業的主要企業已發出“凜冬將至”的警示，產業轉型升級迫在眉睫。

在水泥行業，由于受政策等影響，電除塵器市場占有率約16%~18%。在黑色冶金行業中，除燒結機機頭除塵、轉爐煉鋼干法一次除塵、球團回轉窯主除塵和鼓干除塵必須采用電除塵器之外，其他應用中電除塵的市場份額不高，有色冶金、化工等行業電除塵器市場占有率相對高一些。冶金、建材等行業經濟形勢在經過幾年低迷狀態后開始復蘇，且各地陸續出臺非電行業環保政策，非電行業電除塵市場回暖，機遇與挑戰并存。

受鋼材價格上漲、人工成本增加、應收賬款回收不好等原因，電除塵行業利潤下降，部分項目已出現虧損。